光大银行广州分行成功承销分行首单可持续挂钩中期票据

近日，光大银行广州分行充分发挥投行债券专业优势，助力广州增城区东进供水有限公司完成10亿元3年期可持续挂钩中期票据“26东进供水MTN001”发行落地，这也是该行首单成功发行的可持续挂钩债券。该项目精准锚定发行人城乡供水一体化与乡村振兴战略需求，创新设定“农村规模化供水工程供水规模”作为关键绩效指标，将票面利率与“2026年度农村规模化供水工程供水规模不低于3000万吨”的可持续发展目标动态关联，为增城区农村供水安全保障和城乡供水“同标准、同质量、同服务”目标注入了债券市场创新“活水”。
国家水网作为“十五五”“六张网”基础设施重要板块，农村规模化供水工程是补齐城乡供水短板、保障农村饮水安全的重点民生项目。广州增城区东进供水有限公司主要负责区域供水设施建设运营，承担当地农村供水提质扩容任务。为保障农村规模化供水工程资金需求，拓宽企业直接融资渠道，分行充分发挥投行债券融资专业优势，作为主承销商助力企业成功发行“26东进供水MTN001”（可持续挂钩中期票据），以资本市场工具精准赋能地方国家水网建设，践行金融为民理念。
在业务推进过程中，建议企业创新运用可持续挂钩债务融资模式，推动融资条款与项目实际运营绩效深度绑定。本次票据选取农村规模化供水工程供水规模作为关键绩效指标，设定可持续发展绩效目标为2026年度农村规模化供水工程供水规模不低于3000万吨，将指标完成情况与债券条款挂钩，从结果导向约束资金使用效能。分行全程参与方案设计、沟通注册、投资者推介及发行定价全流程，会同牵头主承销商、第三方评估机构明确指标测算口径与后期验证披露机制，保障指标设置科学可落地。同时建立后续跟踪机制，持续跟进KPI完成情况，形成“直接融资-项目落地-绩效校验”的服务闭环。
本次业务取得良好综合成效。一方面帮助企业获得中长期资本市场资金，优化债务结构，有效降低综合融资成本，为农村供水项目提供稳定资金来源。另一方面以绩效目标引导资源投向农村饮水安全领域，推动增城区农村供水保障能力提升，惠及区域农村群众，助力城乡供水一体化及地方国家水网项目实施。
该项目为发行的首单可持续挂钩债券，运用可持续挂钩债务工具服务“六张网”水网领域的有益实践。下一步，光大银行广州分行将持续聚焦六大基础设施领域，深化“商行+投行”综合服务，推广可持续挂钩债券、绿色债券、科创债券等产品，推动直接融资工具与实体项目深度融合，为“十五五”基础设施建设注入金融力量。

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